Améliorez le processus d’intégration de vos clients grâce à l’automatisation
Vous n’avez qu’une seule chance à la première impression. Assurez-vous que l’intégration de votre client est un succès et laisse une impression positive durable.
L’intégration du client est le processus de tout mettre en place pour un client, à la fois en interne et en externe. Ce processus contient généralement des tâches répétitives qui sont d’excellents candidats à l’automatisation. Voyons à quoi pourrait ressembler un processus d’intégration client et comment vous pouvez utiliser l’automatisation pour l’améliorer.
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Pourquoi l’intégration des clients est-elle importante ? 🚨
Dans une étude réalisée par Harvard Business Review , plus de 80 % des cadres ont déclaré qu’une concentration accrue sur l’intégration offre un impact positif significatif ou modéré sur la durée du contrat en termes de revenus, de renouvellements de clients et de recommandations de clients. C’est logique, car c’est la première chose qu’un client potentiel vit lorsqu’il interagit avec votre entreprise.
Quelle que soit la manière dont le client expérimente le processus d’intégration, cela aura donné le ton à ce que c’est que de travailler avec vous. Vivez une mauvaise expérience d’intégration et vous passerez le reste de votre relation de travail à la réparer. Vivez une excellente expérience d’intégration et vous profiterez de chaque étape du processus.
Utiliser l’automatisation pour améliorer l’expérience d’intégration d’un client ⚡️
L’utilisation d’outils d’automatisation avec l’intégration des clients vous aidera à automatiser les éléments transactionnels (en les invitant à l’outillage, en envoyant des contrats, etc.) et à libérer du temps pour rendre les parties importantes de l’intégration plus personnelles. Ci-dessous, nous avons répertorié à quoi pourrait ressembler un processus d’intégration. Nous suivrons le processus étape par étape et suggérerons des automatisations et des outils utiles avec lesquels travailler. Selon le type de travail que vous effectuez et l’industrie dans laquelle vous travaillez, votre processus d’intégration peut sembler un peu différent, mais les principes s’appliquent toujours.
Intégration « Suivi »
(Pré-)qualification
Planification
Suivi
Envoi de documents
Mise en place de l’outillage
Accueillir le client
Intégration « Suivi » 🔂
Vos futurs clients passeront par différentes étapes automatisées d’intégration. Il est utile de conserver un enregistrement quelconque pour obtenir facilement un aperçu de votre environnement d’intégration. Idéalement, vous utiliseriez votre CRM, comme HubSpot ou Zoho. Sinon, vous pouvez également utiliser un outil doté d’un tableau Kanban comme Trello. ProcessKit est également un excellent outil pour cela.
(Pré-)qualification ✅
La première étape de cette expérience d’intégration est la qualification. C’est ici que nous qualifierons les prospects. Vous pouvez utiliser des formulaires (comme Typeform ou Google Forms ) pour poser des questions aux clients afin de commencer à créer un profil. Vous pouvez également qualifier vos prospects en utilisant Zapier. Par exemple, vous pouvez utiliser Clearbit pour améliorer vos données de prospects .
Cette étape sera très probablement le déclencheur de tout flux de travail lié au processus d’intégration.
Planification 📅
Une fois les prospects qualifiés, vous souhaitez planifier une réunion avec eux. Votre CRM peut déjà avoir une fonction de planification intégrée. Si ce n’est pas le cas, Calendly ou Acuity feront le travail.
Suivi des leads (non)convertis 🔎
Le suivi est une partie importante de tout processus de vente. Lorsqu’un prospect est converti, il est recommandé de suivre ce dont vous avez discuté. Assurez-vous de structurer efficacement votre e-mail de suivi .
Malheureusement, toutes les réunions ne déboucheront pas sur une piste convertie. Lorsque cela se produit, assurez-vous de faire un suivi après quelques semaines. Peut-être que ce client potentiel a changé d’avis.
La configuration du workflow de suivi doit être effectuée dans votre CRM s’il a la capacité de le faire. Sinon, créez un flux de travail dans votre outil d’automatisation préféré ou envisagez une suite marketing comme Active Campaign (qui s’intègre à la fois avec Zapier et Integromat).
Envoi de documents 📖
Après avoir rencontré le client, il est temps d’envoyer les documents. Il est utile d’utiliser des applications comme HelloSign ou DocuSign pour automatiser une grande partie du travail juridique. La plupart des informations devraient déjà être disponibles à partir des étapes précédentes du processus.
Si vous trouvez fréquemment des données importantes manquantes pour que cette étape se produise automatiquement, cela peut être un bon point pour rompre votre automatisation. Vous pouvez créer un nouveau workflow qui ne se poursuit que si certaines informations ont été rassemblées dans un tableur par exemple. De cette manière, vous pouvez compléter manuellement les informations manquantes et poursuivre le workflow.
Mise en place de l’outillage 🛠
Lorsque votre client a signé les documents, nous pouvons officiellement démarrer la collaboration. Cette étape peut sembler très différente de votre outillage. Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’outils que vous devez configurer à ce stade.
Si vous avez besoin d’aide pour les configurer ou pour toute automatisation, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes des experts certifiés Zapier et Integromat .
Si plusieurs personnes travaillent avec ce client, c’est une bonne idée de les faire participer aux présentations.
En plus d’accueillir le client, il est important que vous décriviez à quoi ressemblera le processus à partir de maintenant. Vous devez expliquer les outils pour lesquels vous les avez invités, etc. Jetez un œil à Eyelet , dans lequel vous pouvez créer un guide d’intégration personnalisé pour les clients.
